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预期较现价24-38%空间

未知 2019-09-09 10:44

  投资建议:因增发事项落地,公司可确认东航相关投资收益2.4 亿(预计19年东航利润53 亿),上调19-21 年盈利预测为利润17、21 及26 亿(原预测为15、17 及21 亿),对应PE15、12 及10 倍,维持目标价区间16.4-18.2 元,对应2019 年19-21 倍PE,预期较现价24-38%空间。公司亦是该机构在护城河策略框架下提出“优质赛道+管理改善”的标的,强调“强推”评级。

  盈利预测、估值及投资评级。公司债转股等一系列方案正在稳步推进,该机构维持对公司2019-2021 年实现营收951.57/968.96/988.24 亿元的预估;维持归母净利为50.06/51.40/56.00 亿元的预估;对应EPS 为1.19/1.22/1.33 元;对应PE为3.5/3.4/3.1 倍;结合行业估值和公司历史情况给予5 倍PE,维持目标价5.95元,维持“强推”评级。

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